Course Planner: Reports
Der Course Planner bietet im Bereich «Reports» vorgefertigte Auswertungen zu den Buchungsaufträgen Ihrer Produkte und Durchführungen. Damit erhalten Sie auf einen Klick einen Überblick über eingegangene Buchungen, ohne die Daten manuell zusammenstellen zu müssen. Die erzeugten Excel-Dateien eignen sich zum Beispiel für die Übergabe an eine externe Rechnungsstellung oder für die interne Auswertung.
Folgende Rollen können Reports erstellen: - Kursbesitzer:in - Principal - Administrator:in
Info
Die Reports beziehen sich jeweils auf die userbezogene Organisation und sind damit nicht Organisationsübergreifend.
Für die Erstellung von Reports stehen folgende Vorlagen zur Verfügung:
- Alle Buchungsaufträge
- Alle Buchungsaufträge, aktuelles Geschäftsjahr
- Alle Buchungsaufträge, letztes Geschäftsjahr
- Neue Buchungsaufträge, letzte 7 Tage
- Neue Buchungsaufträge, letzte 4 Wochen
- Neue Buchungsaufträge, letzte 12 Monate
Durch Klick auf die Pfeile in der Spalte "Ausführen" werden anhand dieser Vorlagen Excel-Dateien mit den aktuellen Daten erzeugt.
Die so erstellten Excel-Dateien finden Sie im unteren Bereich des Screens alle aufgelistet. Sie können kopiert und heruntergeladen werden.
Hinweis
Haben Sie bereits eine Durchführung gewählt, können Sie auch dort nach dem gleichen Vorgehen Reports erstellen. Sie finden sie dort unter dem Tab Reports. Die Reports beziehen sich dort dann nur auf die gewählte Durchführung.
Inhalt des Buchungsberichts
Der Buchungsbericht enthält alle Buchungsarten. Der erzeugte Excel-Export ist in mehrere Arbeitsblätter gegliedert:
- Arbeitsblatt «Alle»: sämtliche Buchungen des gewählten Zeitraums, unabhängig vom Angebotstyp.
- Ein zusätzliches Arbeitsblatt pro Angebotstyp (zum Beispiel Rechnung, Frei, Zugangscode).
Felder, die nur bei bestimmten Angebotstypen zutreffen (zum Beispiel die Rechnungsadresse bei Rechnungsbuchungen), bleiben bei Buchungen anderer Angebotstypen leer.
Weitere Informationen
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